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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

财务信息是银行从业人员指定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望合理与否，以及完成个人财务规划的可能性。（）此题为判断题(对，错)。

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第1题

客户的财务信息是银行从业人员制定财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性。（）此题为判断题(对，错)。

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第2题

银行从业人员向个人客户提供财务分析、财务规划的顾问服务时，需掌握的财务报表有()。

A.资产负债表

B.收入表

C.损益表

D.预算表

E.现金流量表

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第3题

财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。（)

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第4题

银行从业人员在为客户制定税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况。目前在

我国税收规划中不需要而在美国需要准确把握的基本情况是()。

A．对风险的态度

B．财务情况

C．投资意向

D．婚姻状况

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第5题

在（)中，从业人员向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务；客户根据商业

在()中，从业人员向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务；客户根据商业银行提供的理财顾问服务管理和运用资金并获取和承担由此产生的收益和风险。

A．综合理财服务

B．一般理财服务

C．理财顾问服务

D．一般销售服务

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第6题

银行从业人员要得到客户的动态财务信息，需查看客户的资产负债表。（)A．正确B．错误

银行从业人员要得到客户的动态财务信息，需查看客户的资产负债表。 ()

A．正确

B．错误

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第7题

关于预留银行印鉴的管理，应做到（)。

A.必须由财务负责人保管

B.指定出纳员保管

C.财务专用章指定专人保管

D.个人名章由本人或其授权人员保管

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第8题

理财顾问服务是指商业银行向客户提供的（）等专业化服务。

A.财务分析与规划

B.理财计划

C.投资建议

D.私人银行

E.个人投资产品推介

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第9题

下列关于个人理财服务的表述中，正确的是（）。

A.个人理财需定期对已制定的财务规划进行检视

B.个人理财服务第一步是对客户资产现状进行分析

C.个人理财服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务

D.银行个人理财服务是从客户关系管理上寻求银行利润最大化

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第10题

根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的专业化服务

活动，其不包括()。

A. 信息分析

B. 投资顾问

C. 财务规划

D. 资产管理

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